レポート | カスタム
最終更新日: 2026年8月31日
この機能では、CDPに格納されたデータをもとに、自由な条件や表示項目を設定してレポートを作成・確認・削除することができます。 目的に応じたデータの可視化や分析に活用できます。
新規作成手順
- レポート作成画面を開く
「新規作成」をクリックします。
- レポート名とプレビュー用の期間を設定
レポート名を入力します。入力した名前は管理画面上での識別に使用されます。
あわせて「プレビュー用の期間」を選択してください。ここで選んだ期間は、コンポーネントのプレビュー表示に使われます。
- アシスタントにコンポーネントを作ってもらう
画面右側の「レポート作成アシスタント」に、見たい指標やレポートの目的を日本語で入力して送信します。
何を聞けばよいか迷う場合は、「おすすめの質問例」から選ぶこともできます。提案が表示されたら「プレビューを表示」をクリックしてください。
- 内容を確認してコンポーネントを保存
画面左側にプレビューが表示されます。内容を確認し、問題がなければ「コンポーネントを保存」をクリックしてください。
- コンポーネントを追加・調整する
保存したコンポーネントは「コンポーネント一覧」に追加されます。
コンポーネント名をクリックすると名称を変更でき、右側のアイコンからプレビューの表示・AIによる改善・削除が行えます。
コンポーネントを増やす場合は、続けてアシスタントに依頼してください。
- レポート全体のプレビュー
「プレビュー」をクリックすると、レポート全体の表示を確認できます。
コンポーネントはドラッグで位置やサイズを調整できます。調整すると画面上部に「レイアウトの保存」ボタンが表示されるので、クリックすると配置を保存できます（調整するまでは表示されません。下の画像はプレビューを開いた直後の状態です）。
- レポートの保存
入力内容に問題がなければ、「保存」をクリックしてレポートを保存します。
- レポート作成完了と上限確認
カスタムレポートが作成されました。
作成数の上限は「新規作成」ボタン下に表示され、プラン変更によって上限を引き上げることが可能です。
- レポートの表示と一覧への戻り方
作成したレポートは、「レポートを表示」ボタンから確認できます。
また、右上の「一覧へ戻る」をクリックすると、カスタムレポートの一覧画面に戻ります。
編集手順
編集画面は、レポートの作られ方によって表示が変わります。
- AIで作成したレポート（すべてのコンポーネントがアシスタントの提案から作られたもの）… 新規作成と同じく、画面右側にアシスタントが表示される編集画面が開きます。
- 上記以外のレポート（コンポーネントを手動で設定して作成したもの。アシスタント導入前に作成したレポートを含みます）… 従来の編集画面が開き、コンポーネントを一つずつ設定して修正します。
- 編集対象のレポートを選択
編集したいレポートの「詳細・編集」ボタンをクリックします。
- レポート内容を修正・保存
レポート名、コンポーネントを必要に応じて修正してください。
編集が完了したら、「保存」をクリックして変更を反映します。
削除手順
- 削除対象のレポートを選択
削除したいレポートを一覧から選択し、「レポートを削除」をクリックします。
- 削除の確認と実行
確認用のポップアップが表示されるので、内容をご確認のうえ「削除」をクリックしてください。
- 削除の確認と実行
レポートが削除されました。